Printemps 1608, après avoir affronté un hiver difficile, Champlain s’engage dans une campagne militaire contre les Iroquois, ennemis de ses propres alliés Amérindiens. Fin 1610, à son retour en France, Champlain apprend une nouvelle terrible. Son plus puissant défenseur, le roi Henri IV, aurait été assassiné. Il doit désormais travailler en coulisse pour faire avancer son projet. Champlain parvient à repartir en Nouvelle-France en mars 1611. Il parcourt la rivière des Outaouais où il rencontre Tessouat, un chef dont la réputation rivalise avec la sienne dans la vallée du Saint-Laurent.