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Pablo fait des bruits étranges. Noa pense qu'il pourrait avoir avalé quelque chose comme un téléphone ou une radio. Ils se rendent compte que c'est son ventre qui fait ces bruits, mais personne ne sait ce qu'il essaie de dire.

Les vieux crayons de Pablo sont presque épuisés, mais ses nouveaux crayons ne sont ni de la bonne teinte, ni du bon design, ni du bon parfum. Les Animaux du Livre sont inquiets. Sans eux, Pablo ne pourra plus dessiner.

Pablo adore sentir la brise lorsqu'il se balance sur la balançoire. Quand c'est le tour des autres, Pablo entre dans le Monde de l'Art et dessine une balançoire plus grande avant de dessiner un avion.

Pablo fait une erreur dans son dessin et colore ses shorts de la mauvaise couleur, alors il décide de ne pas se dessiner du tout. Mais ses amis dans le Monde de l'Art veulent le retrouver.

Pablo est effrayé par une impression sur le mur d'un café. En réponse, il dessine un monde très déroutant et décide qu'il n'y a aucun mal d'être une personne craintive. Tout le monde a peur de quelque chose.

Pablo aime les cuillères en plastique pour glace encore plus que la glace elle-même. Il les garde et en fait ses amis, mais Draff lui dit qu'il ne peut pas garder et se faire des amis avec tout!

Pablo a du mal à comprendre sa maman. Sa voix semble déconnectée et brouillée. Draff pense que cela ressemble à Slippy Mouth, une créature très malicieuse qui mélange les mots.

Pablo voit des couleurs sortir de la radio! Il utilise ses crayons comme un chef d'orchestre et dessine une musique colorée, mais Draff insiste sur le fait que la musique est faite pour les oreilles, pas pour les yeux!

Pablo est très mal à l'aise et ne sait pas ce qui ne va pas. Il se dessine en gribouillis et ses amis doivent découvrir pourquoi il se sent si gribouillé et qui il est.